Прогнозы развития розничной торговли в России до 2030 года. Исследование К2Тех

Москва, 9 сентября 2024,

Эксперты К2Тех – Александр Эдер, Директор по развитию бизнеса в АПК и Алексей Загайнов, Директор по отраслевым решениям в ритейле и FMCG, провели всесторонний анализ эволюции отечественного розничного рынка и представили три прогноза развития розничной торговли до 2030 года.

В настоящее время существуют определенные препятствия, оказывающие негативное влияние на развитие розничной торговли: экономические санкции, геополитическая напряженность, замедление экономического роста, инфляция и снижение реальных доходов населения. Тем не менее, ряд факторов могут стать катализаторами для роста отрасли: государственная поддержка, стратегия импортозамещения, цифровизация экономики, расширение онлайн-торговли, переход к новым форматам реализации товаров и укрепление позиций отечественных брендов на рынке.
Каждый прогноз основан на анализе макроэкономической среды, основных текущих трендов и тенденций в поведении потребителей, а также экспертного мнения авторов статьи.

Оптимистичный прогноз:
Розничная торговля России не только адаптируется к новым условиям, но и демонстрирует устойчивый рост.
Факторы, способствующие реализации прогноза:
Рост доходов населения и повышение покупательской способности:
По оценке Nielsen IQ индекс потребительских цен на конец 2023 г. вырос на 5,9%. Реальные доходы населения увеличились на 5,6%. И это касается не только Москвы, но и всех регионов России. При сохранении темпов роста отечественной экономики 3% и более, данная тенденция может продолжать действовать;
С ростом доходов увеличиваются траты покупателей на товары и услуги. Например, в 2023 г. продовольственные товары добавили 7,3%, а авторынок вырос на 39,9%;
Современная розничная торговля способна удовлетворить потребности покупателей с различным уровнем дохода. Розничные сети будут активно развивать как традиционный премиальный и экономичный сегменты рынка, так и новый – жесткий дискаунтер;

Адаптация к новым условиям и рост импортозамещения:
В условиях экономических санкций и геополитической напряженности, розничная торговля будет вынуждена адаптироваться к новым условиям. Это, в свою очередь, станет стимулом для развития импортозамещения;
Государство будет активно поддерживать этот процесс, предоставляя льготы, субсидии и налоговые преференции отечественным производителям. В результате на полках магазинов появятся новые товары российского производства, которые смогут составить достойную конкуренцию импортным аналогам;
Это не только снизит зависимость от импорта, но и создаст новые рабочие места, стимулирует рост экономики и повысит качество жизни населения;

Активное внедрение цифровых технологий:
Цифровизация станет одним из ключевых факторов развития розничной торговли. Широкое применение получат такие технологии, как искусственный интеллект, большие данные, дополненная реальность и интернет вещей;
Это позволит оптимизировать бизнес-процессы, повысить эффективность работы розничных сетей, улучшить качество обслуживания клиентов и предложить покупателям новые услуги;
В частности, искусственный интеллект может быть использован для персонализации предложений, анализа покупательского поведения и автоматизации рутинных задач. Большие данные позволят розничным сетям лучше понимать потребности своих клиентов и разрабатывать более эффективные маркетинговые стратегии;
Дополненная реальность может быть использована для демонстрации товаров в виртуальном пространстве, а интернет вещей – для отслеживания движения товаров и оптимизации складских запасов;

Развитие онлайн-торговли:
По оценке Nielsen IQ в 2024 г доля онлайн рынка товаров повседневного спроса (FMCG) впервые превысила отметку 10% и будет сохранять рост. Этому будут способствовать такие факторы, как рост зоны покрытия мобильного интернета, увеличение проникновения смартфонов и развитие инфраструктуры доставки;
Онлайн-магазины будут предлагать широкий ассортимент товаров по конкурентным ценам. Покупатели смогут сделать заказ в любое время суток из любой точки страны;
Развитие онлайн-торговли создаст новые рабочие места в сфере логистики, информационных технологий (ИТ) и обслуживания клиентов. Кроме того, этот канал продаж станет важным инструментом для поддержки малого и среднего бизнеса;

Появление новых форматов торговли:
Помимо традиционных форматов торговли, таких как гипермаркеты, супермаркеты и магазины у дома, будут развиваться новые форматы.
Это могут быть:
Жесткие дискаунтеры, предлагающие товары по ценам ниже рынка;
Магазины-склады (дарксторы), ориентированные как на оптовые, так и розничные продажи;
Фермерские рынки, где можно купить свежие и качественные продукты питания;
Поп-ап магазины, которые открываются на короткий срок для продажи сезонных товаров или проведения маркетинговых акций;
Новые форматы торговли будут привлекать покупателей более низкими ценами, широким ассортиментом и удобным форматом обслуживания;

Усиление маркетинга отечественных брендов:
После ухода западных брендов и сокращения бюджетов на маркетинг, отечественные бренды стали активно тестировать ранее недоступные каналы продаж и как факт становятся более узнаваемыми и популярными среди покупателей;
В ближайшей перспективе это повысит конкурентоспособность отечественного бизнеса и приведет к росту лояльности со стороны потребителей;

Укрепление доверия к российским товарам и услугам:
Успешное развитие импортозамещения, повышение качества и безопасности товаров и активный маркетинг брендов будут способствовать укреплению доверия к отечественным товарам и услугам;
Потребители начнут отдавать предпочтение отечественным товарам, не уступающим по качеству импортным аналогам. Это не только поддержит российских производителей, но и станет фактором «продуктового патриотизма».
В целом, оптимистичный прогноз предполагает динамичное развитие розничной торговли в России. Благодаря адаптации к новым условиям, внедрению цифровых технологий, росту онлайн-торговли, появлению новых форматов торговли, активному маркетингу отечественных брендов и росту доходов населения, розничная торговля станет более современной, эффективной и привлекательной для покупателей.

Реалистичный прогноз:
В рамках данного прогноза мы предлагаем рассмотреть наиболее вероятный сценарий развития событий, при котором розничная торговля будет адаптироваться к новым условиям, демонстрируя умеренные темпы роста.
Факторы способствующие реализации прогноза:
Геополитическая обстановка:
Санкции, введенные против России, будут сохраняться в течение нескольких лет. Это ограничит доступ к импортным товарам и технологиям, что может привести к инфляции и снижению ассортимента в розничных сетях;
Процесс восстановления отношений с западными странами будет проходить медленно и сопровождаться периодами напряженности. Это может негативно сказаться на инвестиционной привлекательности российской экономики и ограничить возможности для развития бизнеса;
Экономическая ситуация:
Уровень инфляции останется на повышенном уровне в течение 2024-2025 гг. Ожидается, что он составит 7-8% в год. Это может привести к снижению реальных доходов населения и ограничит покупательскую способность;
Уровень безработицы может возрасти до 4-5% в год, что негативно скажется на потребительских настроениях и снизит спрос на товары и услуги;
Демография:
Численность населения России сохранится на уровне 146 млн чел., что не приведет к увеличению спроса;
Продолжится процесс старения населения. Доля людей пенсионного возраста увеличится до 25% к 2025 г., что повысит спрос на товары для данной возрастной группы;
Интернет-торговля:
Онлайн-торговля будет развиваться умеренными темпами. Рост объема рынка, по нашим прогнозам, составит 10-15% в год. Это будет обусловлено активным внедрением цифровых технологий (но меньшими темпами, чем в оптимистичном сценарии), ростом популярности онлайн-покупок и увеличением доступности интернета;
Развитие онлайн-торговли может быть ограничено проблемами с логистикой в некоторых регионах, особенно в случае ухудшения экономической ситуации;
Сельское хозяйство:
Государство будет продолжать активно поддерживать агропромышленных комплекс (АПК), что позволит увеличивать производство сельскохозяйственной продукции на 2-3% в год и постепенно снижать долю импорта продукции АПК при одновременном увеличении ассортимента товаров в розничной торговле;
Возможные риски: неблагоприятные погодные условия (засухи, заморозки), вирусные заболевания скота и птицы могут привести к снижению объемов производства продукции АПК и временным дефицитам некоторых продуктов питания;
Розничная торговля:
Будет продолжаться процесс импортозамещения и локализации производства. Доля импортных товаров в ассортименте может снизиться до 30% к 2025 г. Это может привести к снижению качества некоторых товаров и увеличению цен из-за недостаточной конкуренции на внутреннем рынке;
Розничные сети будут вынуждены постоянно оптимизировать расходы из-за роста инфляции, снижения покупательской способности и возможного падения спроса. Это может привести к сокращению персонала, закрытию магазинов и снижению инвестиций в развитие;
Появятся новые форматы торговли, такие как жесткие дискаунтеры и магазины-склады. Дискаунтеры будут предлагать товары по ценам ниже рынка, что привлечет покупателей с ограниченным бюджетом. Магазины-склады (дарксторы) будут одновременно ориентированы на розничный и оптовый сегменты и позволят снизить цены за счет оптимизации торговых площадей;
Потребительское поведение:
Потребители будут рационально подходить к расходам из-за действия инфляции и снижения реальных доходов. Это может привести к еще большему росту спроса на товары по акциям и скидкам, а также к увеличению доли СТМ розничных сетей. СТМ будут предлагаться по доступным ценам, что сделает их более привлекательными для покупателей;
Потребители могут стать менее лояльны к брендам из-за ограниченного ассортимента, роста цен и снижения качества товаров. Это приведет к девальвации брендов, росту сегмента товаров эконом-класса без бренда и увеличению доли СТМ сетей.
Таким образом, реалистичный сценарий развития розничной торговли в России предполагает умеренные темпы роста, которые могут перейти к стагнации в случае ухудшения экономической ситуации. Развитие отрасли будет ограничиваться сохраняющимися санкциями, умеренным уровнем инфляции, старением населения, стабильной численностью населения, проблемами с логистикой, постоянной оптимизацией расходов розничных сетей.
Вместе с этим государственная поддержка сельского хозяйства, активное развитие онлайн-торговли (хоть и с ограничениями) и появление новых форматов торговли будут способствовать частичному удовлетворению потребностей всех групп покупателей и постепенной адаптации розничной торговли к новым условиям.

Пессимистичный прогноз:
В рамках данного прогноза описан самый драматический сценарий развития событий, при котором розничная торговля столкнется со стагнацией под влиянием новых ограничений и вызовов.
2024 г. станет поворотным пунктом для российской розницы. Экономика, балансирующая на грани перегрева, неравномерный рост и тень экономической изоляции России (ЭИР) будут диктовать новые правила игры, ставя перед рынком беспрецедентные вызовы.
С одной стороны, рост объема денежной массы на 15% в 2023 г. по данным Банка России и инфляция подстегнули умеренный рост на 1-2% розничной торговли. С другой стороны, снижение реальных доходов населения может сдерживать покупательскую активность, переориентируя спрос на более доступные товары.
Неравномерность роста станет одним из ключевых вызовов в ближайшее время. В мегаполисах рост онлайн-продаж уже замедлился, а в регионах, где доходы населения существенно ниже, продолжающийся рост можно объяснить эффектом низкой базы, но он имеет ограниченный потенциал. Кроме того, наблюдаются проблемы с логистикой, недостаточной развитостью инфраструктуры и низким уровнем реальных доходов населения.
В ближайшие годы, влияние ЭИР будет усиливаться, что приведет к росту логистических затрат и изменению потребительских предпочтений в сторону более дешевых товаров. Это, в свою очередь, приведет к снижению спроса на импорт оборудования и техники для обновления предприятий и негативно скажется на рентабельности бизнеса. В то же время, в сельском хозяйстве возможны различные риски, такие как: заморозки, засухи, массовый падеж скота и птицы следствие вирусных заболеваний, а также закрытие импорта критичных для растениеводства и животноводства средств защиты. Реализация рисков может усилить давление на розничные сети, приводя к снижению среднего чека, поскольку потребители из-за низких доходов будут стремиться сократить расходы. Это, в свою очередь, приведет к снижению выручки розничных сетей, особенно в сегментах премиальных товаров и товаров долговременного пользования. В ответ на эти вызовы, розничные сети будут вынуждены искать способы компенсации падения прибыли, включая снижение расходов, поиск новых источников доходов и пересмотр ценовой политики.
На начальном этапе, по опыту прошлых лет, можно ожидать оптимизацию расходов за счет сокращения сотрудников. Следующим шагом будет закрытие магазинов и распределительных центров (РЦ), в рамках дальнейшего снижения затрат и повышения эффективности. Кроме того, розничные сети будут откладывать инвестиции в новые проекты.
Важно отметить, что эти последствия могут иметь разный эффект в разных сегментах розничной торговли. Больше всего пострадают сегменты товаров премиум-класса и импортных товаров. Сегменты товаров повседневного спроса и отечественных товаров могут пострадать меньше или не пострадать вообще.
Второй важный фактор, оказывающий существенное влияние на прогноз развития розничных сетей – демографическая ситуация. Согласно данным Росстата на 1 января 2024 г. численность населения России составляет 146,5 млн человек. Демографическая ситуация в России сложная и обусловлена множеством факторов. Основные из них:
сокращение численности трудоспособного населения и нехватка квалифицированного персонала. Это приводит к росту издержек на персонал из-за необходимости повышать зарплаты и предлагать более привлекательные условия труда;
снижение рождаемости, убыль населения, старение населения, ЭИР. С одной стороны, это приводит к росту спроса на отдельные категории товаров и услуг: лекарственные препараты, товары для реабилитации, ухода за собой, медицинские услуги). С другой стороны, снижение доли молодежи уменьшает спрос на товары и услуги для детей и подростков (еда, одежда, обувь, электроника, развлечения).
Высокая концентрация населения в крупных городских агломерациях и их увеличение будут способствовать поддержанию постоянного спроса на товары и услуги и переориентации предложения в города из сельской местности. Это приведет к еще большей деградации небольших населенных пунктов и продолжению оттока из них населения.
Миграция играет важную роль в решении проблемы старения населения в России, поскольку мигранты частично компенсируют дефицит линейного персонала. В случае увеличения темпов роста инфляции, падения курса национальной валюты и сокращения реальных доходов населения миграция может сильно сократиться, что приведет к дефициту кадров, новому росту издержек производства и новому витку инфляции, будущему затовариванию и стагнации экономики.
Важно отметить, что демографическая ситуация неоднородна во всех регионах России. В некоторых регионах проблемы нехватки персонала будут более острыми.
Третий важный фактов осуществления прогноза – это доступность технологий, в первую очередь ИТ, что особенно актуальным в условиях дефицита кадров и возможного ухудшения экономической ситуации. В данных условиях, автоматизация и роботизация (например, складских процессов и кассовых операций) становятся ключевыми инструментами поддержания жизнеспособности бизнеса, позволяя оптимизировать процессы и снизить затраты. На наш взгляд розничным сетям не стоит полагаться только на технологии. В условиях ограниченных возможностей необходимо развивать омниканальные стратегии.
Стоит подходить к внедрению новых решений с осторожностью, учитывая особенности в разных регионах. Недостаточный учет географических факторов может привести к потере инвестиций. Например, внедрение онлайн-продаж в регионе с низким уровнем доходов или высокой плотностью торговых точек (местных или федеральных) может оказаться нерентабельным. Важно отметить, что эффективность автоматизации может снизиться из-за падения спроса и необходимости сокращения издержек.
Таким образом, в условиях пессимистичного прогноза розничная торговля в России столкнется с серьезными вызовами, включая стагнацию, снижение реальных доходов населения и рост логистических затрат. Неравномерность роста и проблемы инфраструктуры усугубляют ситуацию, особенно в регионах с низкими доходами. Ожидается снижение спроса на премиальные товары и увеличение доли бюджетных товаров. Демографические изменения и миграция также оказывают влияние, что может привести к дефициту кадров и росту издержек. В ответ на эти вызовы розничные сети будут вынуждены оптимизировать расходы и искать новые источники доходов.

Заключение

Розничная торговля в России стоит на пороге значительных трансформаций, обусловленных экономическими, демографическими и технологическими изменениями. В ближайшие годы рынок будет адаптироваться к новым реалиям: от сдерживания инфляции и оптимизации затрат до переосмысления стратегий взаимодействия с клиентами. Рост онлайн-торговли и автоматизация процессов предложат новые возможности, но также потребуют учета региональных особенностей и гибкости в управлении. Розничные сети, которые смогут эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям и предложить потребителям ценность, несмотря на экономические вызовы, окажутся в выигрышной позиции. В то же время, усиление демографических проблем и возможное ухудшение экономической ситуации могут привести к дальнейшему сокращению спроса и переориентации на товары первой необходимости. В этом контексте гибкость, инновационный подход и способность быстро реагировать на изменения станут ключевыми факторами успеха в розничной торговле России 

На АГРОСАЛОНе - КАТ техника с высокой мощностью

Компания «Агро-Мастер Восток», является официальным дистрибьютором марки КАТ в России с 2021 года и на правах официального держателя бренда KAT – приглашаем посетить наш стенд Е 3.40 на крупнейшей международной выставке АГРОСАЛОН 2024, где мы с гордостью представим Вам самые большие и мощные китайские трактора KAT KR 4404 EX и KAT KR 3504 EX с аксиально-поршневым насосом до 230 л/м!

Новые модели тракторов KR EX стали ещё более инновационными и эффективными. Главными отличиями от конкурентов являются: наличие аксиально-поршневого насоса с электронным управлением, которое позволяет управлять производительностью насоса и использовать трактор с любыми сельскохозяйственными орудиями. Кроме того, тракторы оснащены линией безнапорного слива.

Цельно-рамная конструкция тракторов, также является одним из преимуществ. Это модульное расположение узлов и агрегатов трактора, где каждый узел имеет свою масляную ванну что обеспечивает легкодоступность в обслуживании и ремонтопригодность.

Для работы с тяжелой прицепной техникой в новых моделях тракторов внесены соответствующие изменения, что позволяет работать с большими посевными комплексами и широкозахватными орудиями от таких производителей, как Horsch, Amazone, John Deere и другие. Такие доработки повышают эффективность работы трактора с тяжелой прицепной техникой и упрощают процесс сельскохозяйственных работ в целом.

Обновленный трактор КАТ серии KR 3504EX.
Трактор оснащён высокоэффективным аксиально-поршневым насосом производительностью 200 л/мин, что обеспечивает отличную производительность и надежность. Он идеален для выполнения разнообразных сельскохозяйственных задач, гарантируя отличное соотношение мощности и маневренности.

Обновленный трактор КАТ серии KR 4404EX.Трактор также оснащён аксиально-поршневым насосом, но с более высокой производительностью 230 л/мин. Это делает его ещё более мощным и многофункциональным решением для больших сельскохозяйственных предприятий. Он отвечает всем современным требованиям к производительности и комфорту.

На АГРОСАЛОНе вы сможете не только увидеть наши новинки, но и обсудить с нашими специалистами ключевые особенности и преимущества каждой модели. Наши тракторы помогут вам повысить эффективность работы на поле и сделать ваши сельскохозяйственные процессы более комфортными.

Мы ждём вас на выставке Агросалон 2024! Не упустите возможность стать частью аграрной революции с тракторами КАТ! 

 «Агропромкомплектация» внедрила BI-систему управления в свиноводстве  IT-решение анализирует деятельность всех 24 свинокомплексов Группы компаний 

ГК «Агропромкомплектация» начала контролировать производственную деятельность всех своих свинокомплексов при помощи интерактивной платформы. Ежедневно в автоматическом режиме BI-система собирает 1700 показателей и визуализирует их в единый дашборд. Например, это данные по поголовью с детализацией животных по группам, среднесуточные привесы, информация по реализации живка на убой. 

Также в систему поступают данные от элеваторов по объему хранения зерна и от комбикормовых заводов по объему производства гранулированных кормов, причем отражается даже количество содержащихся в них полезных элементов: клетчатки, кальция, протеина, фосфора и т.д. Фиксируется объем потребления кормов. И главное − система не просто консолидирует информацию от объектов в цепочке полного цикла производства свинины, но и анализирует ее. Например, определяет, при каком рационе достигается максимальный привес животного.

− Подготовка консолидированной отчетности на ежедневной основе повышает качество принимаемых управленческих решений, − отмечает директор департамента информационных технологий ГК «Агропромкомплектация» Алексей Леонов. − Система дает нам объективные данные по выверенной методологии. Не тратятся ресурсы на сбор и обработку информации, исключен человеческий фактор. За счет сравнительного анализа деятельности свинокомплексов удается выявить лучшие практики. Рассчитывается общий экономический эффект деятельности.

Напомним, что в ГК «Агропромкомплектация» входят 24 свинокомплекса: 16 расположены в Курской области, 6 − в Тверской, 2 – в Рязанской. Региональные подразделения Группы компаний с внедрением BI-системы получили оперативный доступ к информации друг друга. Специалисты видят дашборды, в том числе, и с мобильных телефонов. 

Отметим, что данное IT-решение легко масштабируется на новые свинокомплексы. Данные на платформу поступают из 1С. 

Служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Агропромкомплектация"

Комплекс IGS Agro с начала 2024 года произвел более 3000 тонн шампиньонов

Крупнейший производитель шампиньонов Татарстана, IGS Agro (АйДжиЭс Агро), в январе-августе текущего года собрал 3193,7 тонны грибов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года прирост составил 32%. С апреля прошлого года ежемесячный сбор грибов на предприятии превышал 300 тонн. В этом году IGS Agro (АйДжиЭс Агро) вышел на уровень более 400 тонн ежемесячно, установив в мае рекорд — 457 тонн.
Для достижения высоких производственных показателей на предприятии оптимизировали технологию производства компоста и выращивания грибов, увеличили площадь выращивания, внедрили повышенные стандарты контроля качества продукции. В результате средняя урожайность шампиньонов выросла с 25 до 34 кг на 1 кв. м за две волны; по этому показателю IGS Agro (АйДжиЭс Агро) является абсолютным лидером в стране.
«Достижение высоких показателей по сбору — это результат кропотливой работы всей нашей команды. Чтобы получить большой урожай, необходимо приготовить качественный компост, создать идеальные условия для выращивания и тщательно следить за технологией сбора. Всё это возможно благодаря знаниям и опыту людей, работающих в IGS Agro. Поэтому мы не останавливаемся на достигнутом и уверенно движемся к нашей цели — выйти на уровень 500 тонн грибов в месяц или 6000 тонн в год», — подчеркнул генеральный директор IGS Agro (АйДжиЭс Агро) Азат Шайдуллин.
Грибоводческий комплекс IGS Agro (АйДжиЭс Агро) работает с 2019 года в ОЭЗ «Алабуга». Сейчас компания является крупнейшим производителем на рынке культивируемых шампиньонов в Татарстане и занимает лидирующие позиции среди грибных комплексов России. На предприятии осуществляется полный цикл производства: от закладки компоста собственного изготовления до выращивания грибов. Комплекс оборудован 24 камерами для выращивания, мощной климатической установкой, холодильным компрессором, вентиляционным оборудованием и холодильными камерами. Грибы выращиваются по наиболее эффективной голландской технологии, что позволяет поддерживать высокую интенсивность производства. Система управления и контроля производственного процесса автоматизирована, благодаря чему при выращивании исключается человеческий фактор.
Шампиньоны IGS Agro (АйДжиЭс Агро) являются лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», а их экологическую безопасность подтверждает сертификат «Росэкопродукт». Для упаковки используется пленка с антифоговыми добавками, что позволяет избежать запотевания и дольше сохранять свежесть грибов. География поставок широкая — грибы можно найти на полках магазинов крупных городов Татарстана, Свердловской, Самарской, Нижегородской областей, в Новосибирске, Ижевске, Уфе, Оренбурге, Челябинске.