Рынок плодово-ягодной продукции в России: до насыщения нам еще расти
По расчётам ГК «Интерагро» потенциальная ёмкость рынка фруктов и ягод в России
составляет 14,6 млн тонн.
Валовой сбор плодов и ягод за год увеличился на 5,8%
Российский плодово-ягодный сектор демонстрирует устойчивый рост на фоне увеличения %
площадей под плодово-ягодными насаждениями, роста валовых сборов и расширения
государственной поддержки. В 2022 г. валовой сбор плодов и ягод составил 4,3 млн тонн, что
на 5,8% больше, чем годом ранее. Среднегодовые темпы роста производства плодов и ягод с
2011 г. составили 5%. Основными видами выращиваемой продукции в российском садоводстве
по-прежнему остаются яблоки, сливы, вишня, черешня, смородина, малина и клубника. За
последние годы наблюдается тенденция роста доли семечковых культур в структуре валового
сбора плодов и ягод. За период с 2011 по 2022 г. их доля выросла с 49% до 68% на фоне
сокращения доли косточковых и ягодников. В числе основных регионов выращивания –
Краснодарский край, Кабардино-Балкарская республика и Республика Дагестан.
Источник: по данным Росстата
Среди основных системных проблем развития плодово-ягодного сектора – дефицит
крупноплодных высокотоварных скороплодных отечественных сортов, пригодных для
возделывания в интенсивных садах (60-70%, по экспертным оценкам, сейчас составляют
импортные сорта); недостаточный объем производства качественных оздоровленных
саженцев, соответствующих требованиям интенсивных садов; низкая обеспеченность
мощностями по хранению и доработке плодово-ягодной продукции; низкие темпы закладки
современных интенсивных насаждений (сады, ягодники, маточники, питомники);
неудовлетворительный уровень механизации производственных процессов (обрезка деревьев,
уборка плодов, регулирование нагрузки урожая, утилизация срезанных ветвей и др.); высокий
уровень конкуренции с импортной продукцией.
По разным оценкам, зависимость России от импортных саженцев плодово-ягодных культур
составляет от 40% до 50%. В рамках поддержки отрасли Минсельхоз России планирует внести
изменения в правила стимулирующей субсидии, которые позволят предоставлять поддержку
на закладку и уход за многолетними насаждениями семечковых и косточковых культур при
условии использования посадочного материала российского производства.
Возможности для развития плодово-ягодного сектора в России
Несмотря на экономические сложности, в плодово-ягодном секторе сохраняются значительные
возможности для роста на фоне высокой зависимости от импорта и недостаточного
потребления фруктов и ягод по сравнению с рекомендованной Минздравом России нормой.
Объёмы импорта плодово-ягодной продукции в последние годы снижается, однако доля
импорта в ресурсах существенна – свыше 40%.
Источник: по данным Росстата, расчёт ГК «Интерагро»
В настоящее время среднедушевое потребление фруктов и ягод в России составляет 63 кг в год,
что на 37% меньше, чем рекомендованная Минздравом России норма потребления. За
последние 10 лет потребление фруктов и ягод в России увеличивалось медленными темпами –
на уровне 0,6% в год в среднем. Основным ограничивающим фактором являются доходы
населения. По оценке «Интерагро», по итогам 2022 г. на фоне внешних вызовов для экономики
России и ухудшения уровня жизни домохозяйств потребление фруктов и ягод на душу
населения снизилось на 5% до 60 кг/чел. в год.
По расчётам «Интерагро», с учётом текущей динамики потребления фруктов и ягод и
рекомендованных норм потребления потенциальная ёмкость рынка фруктов и ягод в России
составляет 14,6 млн тонн. На фоне прогнозируемого Минэкономразвития России
восстановления роста реальных располагаемых доходов населения в 2023 г. на 1,6% и в 2024 г.
на 2,8% можно ожидать некоторого восстановления потребления фруктов и ягод к уровню 2021
г. на конец прогнозного периода, т. е. до уровня 63 кг/чел. в год.
Расширению валового сбора плодово-ягодной продукции способствует реализация ряда
проектов как в сфере производства сырья, так и в переработке. Так, в 2022 г. в Калужской
области компания НПК «Юнионпарк» ввела в эксплуатацию тепличный комплекс по
круглогодичному выращиванию малины. Площадь комбината составляет 0,7 га, на которых
высажено 9,5 тыс. кустов. Урожай планируется снимать три раза в год. Производственная
мощность тепличного комплекса составляет до 100 тонн ягод в год. На новом предприятии
малина выращивается с применением современных технологий гидропоники и капельного
полива. Объём инвестиции в комплекс составил 400 млн руб. собственных средств.
АО «Сады Придонья» планирует инвестировать в развитие своего Ртищевского филиала в
Саратовской области 400 млн руб. и к 2025 г. увеличит его производственные мощности по
переработке яблок почти втрое. Сейчас завод может перерабатывать 27 тыс. тонн яблок в год и
производит 3,6 тыс. тонн яблочного концентрированного сока за сезон. После реконструкции
он будет перерабатывать 70 тыс. тонн яблок в год и производить 10 тыс. тонн сока. Ежегодно в
подразделении компании закладывается 300 га молодого сада. На сегодняшний день общая
площадь садов составляет 2 тыс. га. В рамках нового проекта до 2025 г. планируется увеличить
площадь до 3 тыс. га.
В Калининградской области ООО «Калининградский плодопитомник» построит цех для
шоковой заморозки и сушки фруктов и ягод. Сырьё будут использовать для производства
джемов, повидла и соков. Будут выращиваться чёрная смородина, черноплодная рябина,
облепиха, крыжовник, голубика, малина и яблоки. Местные ягоды и фрукты планируется
отправлять на переработку.
АО «Эссен Продакшн АГ» в ближайшие два года вложит около 200 млн руб. в расширение
производства джемов. В 2021 г. компания запустила две новые линии фасовки и приобрела
варочное оборудование. Сейчас у компании пять линий, на которых она выпускает 20 основных
видов джемов, а также производит фитомармелад и повидло в разных упаковках. Продуктовое
портфолио компании насчитывает более 40 видов продукции, в том числе с необычными
вкусами. Сырьё поставляется из Египта, Китая, Сербии, Македонии и Казахстана. В России в
основном осуществляются закупки дикоросов: клюквы, черники, брусники, голубики. Однако
объемы предложения российского сырья на данный момент пока недостаточные.
По оценкам экспертов, наивысший потенциал на внутреннем рынке сбыта будут иметь яблоки
и земляника садовая. Далее следуют голубика и груша.
Увеличение спроса на полуфабрикаты, рост индустрии общественного питания, тренд на
здоровое питание, по мнению экспертов «Интерагро», способствуют росту рынка переработки
фруктов и овощей. «Рост отечественного производства, а также потребления плодов и ягод,
безусловно, должен быть поддержан созданием новых мощностей по их глубокой
переработке», — комментирует Екатерина Бабаева, генеральный директор компании. —
Отечественная перерабатывающая отрасль сейчас развивается и перестраивается таким
образом, чтобы закрыть пустующие ниши, которые раньше занимали иностранные
производители. В этом смысле, сейчас хорошее время для инвестора, который хочет вложиться
в переработку плодов и ягод».
Отметим, что в рамках поддержки плодово-ягодного сектора в 2020 г. Правительство России
утвердило дорожную карту по развитию производства плодово-ягодной продукции в стране
до 2023 г. включительно. По итогам реализации мероприятий дорожной карты к 2030 г. в
России ожидается рост производства фруктов и ягод до 2,2 млн тонн. В условиях санкционного
давления и логистических ограничений Минсельхоз России намерен также ускорить работу по
импортозамещению в селекции, генетике и биотехнологиях. По экспертным оценкам, для
дальнейшего развития отрасли необходимо ограничить ввоз импортной продукции в период
массового сбора и реализации отечественных плодов и ягод, отрегулировать торговую наценку
в розничных сетях, а также ввести меры государственной поддержки строительства
фруктохранилищ.
*по динамике потребления приведена экспертная оценка «Интерагро» исходя из предпосылок
2022 года и снижения доходов населения.
Все ответы на вопросы о новых механизмах регулирования мясной отрасли – на саммите «Аграрная политика России»
За последние годы в животноводческом секторе бело введено несколько систем
прослеживания и регуляторных инициатив. К одним отрасль уже привыкла, к другим
только начинает приспосабливаться, а некоторых ожидает с опасением, ведь внедрение
нового всегда подразумевает определенное перестроение производственных процессов.
Зачастую сельхозпроизводителям непросто найти ответы на интересующие вопросы и не
всегда понятно, куда можно обратиться за помощью в случае возникновения различного
рода проблем. На саммите «Аграрная политика России», который пройдет с 30 мая по 1
июня параллельно с выставкой «Мясная промышленность. Куриный Король. Индустрия
Холода для АПК / MAP Russia & VIV 2023», участники мясного рынка смогут получить
интересующую их информацию. Оба мероприятия, организованные выставочной
компанией «Асти Групп», призваны предоставить производителям мясной продукции от
поля до прилавка все необходимые инструменты для эффективного ведения бизнеса.
Скоро вступает в силу закон, предусматривающий размещение информации о
маркированных сельхозживотных в единой базе ФГИС "ВетИС". Посетители саммита
узнают, как внедрить данное нововведение в производственный процесс в рамках сессии
«Безопасность и качество продукции от поля до прилавка». Кроме того, в ходе
мероприятия можно задать экспертам и чиновникам вопросы по работе как в упомянутой,
так и в других системах прослеживаемости, а также обменяться друг с другом опытом их
внедрения и функционирования, поделиться способами решения возникающих проблем.
Еще одно важное для мясной отрасли нововведение этого года – изменение статусов
побочных продуктов жизнедеятельности (ППЖ) животных, которые больше нет
необходимости классифицировать как отходы в случае, если они перерабатываются на
удобрение. «Данное законодательное изменение избавит предприятия мясной
промышленности от многомиллионных штрафов, однако необходимо четко понимать, в
каких случаях навоз и помет все еще остаются отходами, а в каких – нет, и куда
необходимо подавать сведения о них», - подчеркивает президент «Асти Групп» Наринэ
Багманян. Все эти вопросы тоже будут подробно освещены на «Аграрной политике
России». Кроме того, в рамках мероприятия разработчики передовых технологий для
переработки продуктов жизнедеятельности животных расскажут о доступных рынку
решениях, которые позволят предприятиям за счет переработки ППЖ на удобрения
снижать затраты на их утилизацию и приобрести дополнительную выгоду, используя
полученный продукт непосредственно у себя на предприятии для нужд растениеводства
или реализовывая его другим сельхозпроизводителям.
Производство качественной и безопасной продукции невозможно без применения
ветпрепаратов и сбалансированных кормов. Часть кормовых компонентов, а также
значительная доля ветпрепаратов в нашу страну импортируются, однако российский
бизнес вместе с наукой уже сделали многое для решения проблемы импортозамещения и
продолжают работать в этом направлении. О том, какие ветпрепараты и кормовые
добавки российского производства доступны уже сейчас, а какие появятся на рынке в
обозримом будущем, посетители саммита узнают первыми. А зарубежные поставщики
данной продукции предложат нашим предприятиям широкий выбор кормовых
компонентов и средств для лечения заболеваний и профилактики здоровья животных,
необходимых для эффективной работы мясной промышленности.
Не пропустите встречу с новыми поставщиками из Китая, Турции, Индии и Ирана,
получите ответы на глобальные вопросы и узнайте о новых возможностях развития
отрасли в нынешних условиях, приняв участие в самом важном событии для мясной
промышленности и птицеводства России, на котором будут обсуждаться все актуальные
направления и тренды развития российского животноводства и птицеводства на
ближайшие 10-20 лет!
Регистрация на выставку и саммит уже открыта по ссылке
Пресс-служба Выставочной компании «Асти Групп»
eatmaker@list.ru