Агроитоги 2016 года: первые всходы импортозамещения
С какими итогами завершил 2016 год российский аграрный рынок и как он будет развиваться в дальнейшем — оценки экспертов рынка
Источник : http://realnoevremya.ru/articles/52158
Фото: Олег Тихонов
Последние два года с тех пор, как Россия в ответ на санкции европейских стран запретила импорт ряда продуктов и вплотную занялась политикой импортозамещения, доходность сельского хозяйства показывает рост. Многие хозяйства воспрянули духом и увеличили объемы производства. В 2016 году отмечается некоторое снижение показателей отрасли, но активное развитие рынка продолжается. О том, с какими итогами завершил минувший год российский АПК, «Реальному времени» рассказали участники рынка и аналитики.
Напомним, что в 2014 году Россия в ответ на санкции европейских стран, США, Канады, Австралии и Японии запретила импорт ряда продуктов, среди которых: мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо домашней птицы, мясо соленое, копченое, сушеное, рыба, ракообразные, моллюски, молоко и молочная продукция, сыры, творог на основе растительных жиров, овощи, корнеплоды, фрукты, орехи.
Спустя два года аналитики отмечают: политика импортозамещения привела к росту внутреннего потребления. До начала санкций, в 2013 году, импорт сельскохозяйственных товаров составлял около 38%, а по итогам 2016 года он упал до 22%. Благодаря поддержке со стороны государства в кризисный 2015 год отрасль была чуть ли не единственной, показавшей рост, — плюс 2,9%. По оценке министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сегодня в магазинах лишь 20% продукции зарубежного производства, тогда как 80% — российского. По прогнозам министерства, полное обеспечение внутреннего рынка мясом и птицей будет достигнуто через 2—3 года, молочной продукцией — через 7—8 лет, а овощами и фруктами — через 3—5 лет.
По словам финансового аналитика группы компаний «ФИНАМ» Тимура Нигматуллина, при том, что в 2015 году ВВП РФ сократился на 3,7%, АПК вырос на 2,2%, уступая лишь финансовому рынку. В этом году — похожая ситуация. За первое полугодие 2016 года рост ВВП АПК составил 1,5%, тогда как реальное ВВП РФ упало на 0,9% г/г. Причем в первой половине 2016 года вклад сельского хозяйства в ВВП составил 2,8% против докризисных 2,4% за первую половину 2014 года. «Опережающими темпами росли и инвестиции в основной капитал.
Несмотря на неопределенность в геополитике, господдержке (из-за дефицита бюджета) и негативную ценовую конъюнктуру в ряде сегментов (на мясном рынке), общий тренд остается положительным на фоне процессов импортозамещения ввиду сильного ослабления рубля, эмбарго и господдержки — все это поддерживает маржу на достаточно высоком уровне. По итогам всего 2016 года ожидается также динамика. Учитывая все вышесказанное, не вызывает удивления высокий уровень инвестиционной привлекательности сектора. В 2015 году агропромышленный комплекс РФ нарастил объем инвестиций на 5% по сравнению с 2014 годом — до более 530 млрд руб. Скорее всего, динамика сохранится и по итогам 2016 года», — сказал «РВ» аналитик.
«Самое главное, что участники рынка заинтересованы в увеличении объемов производства той продукции, по которой сократились объемы импорта. У людей есть понимание, что санкции — это надолго. Правительство также сознает, что импортные товары создают серьезную конкуренцию для российского производителя. Прежде всего, наибольший рост инвестиций мы видим по рынку тепличных овощей: если раньше порядка 50% овощей импортировались (в зимний период — и 90%), то сегодня доля импорта сократилась примерно до 30%.
Мы видим значительное увеличение предложения российских тепличных овощей в зимний период. И эта тенденция продолжится. Думаю, что года через три доля импорта овощей составит порядка 10%. Эта цифра — в рамках продовольственной безопасности, то есть будем полностью защищены от ценовых колебаний на валютном рынке», — сообщила «РВ» директор Института аграрного маркетинга (ИАМ) Елена Тюрина.
Мы видим значительное увеличение предложения российских тепличных овощей в зимний период — констатирует эксперт. Фото Максима Платонова
Раньше в зимний период 90—95% огурцов завозилось из других стран, в текущем году этот показатель снизился до 60%, а через два года, по прогнозам, доля импорта сократится до 20—25%. Улучшается ситуация и на рынке овощей открытого грунта: растет объем их производства и решается главная проблема рынка — дефицит мощностей по длительному хранению продукции. По данным ИАМ, в прошлые годы ввозилось около 400—500 тонн картофеля (80% от объема всей продукции в рознице), но по итогам 2016 года можно ожидать сокращения импорта до 40% и дальнейшего уменьшения до 20%.
«Рынок свинины и птицы давно растет и пришел к высокому уровню насыщения. Сегодня доля импорта свинины составляет около 10%, птицы — около 7%.
Трендом 2016 года стал экспорт — многие компании — производители свинины и птицы — понимают, что внутреннее потребление меньше, чем объем предложения российской продукции. И компании готовятся к экспорту. На данный момент из России вывезено на продажу около 10 тыс. тонн свинины. Это достижение, с учетом того, что в прежние годы Россия импортировала свинину — по 400—500 тыс. тонн в год. Причем мы выходим на сложные для торговли рынки — это рынки Китая, Японии, у них достаточно сложная система сертификации, их требования к качеству продукции отличаются от наших стандартов. Лидеры рынка сейчас решают данные вопросы», — отметила Тюрина.
Правда, в сравнении с прошлым годом в 2016 году объемы импорта свинины сократились примерно на 10%, а поставки птицы — на 12%. Свинина и бройлер занимают первое и второе места по объему инвестиций: на них приходится 16% и 13% всех денежных вливаний в АПК. А вот говядина по-прежнему завозится из-за рубежа: доля импорта составляет порядка 20%.
«В результате сочетания таких факторов, как падение рубля и контрсанкции, в отрасли резко выросла конкурентоспособность отечественной продукции, повысился экспорт товаров, которые мы и так экспортировали, показал рост экспорт товаров, которые мы раньше вообще не экспортировали. По ряду отраслей произошел существенный рост — мясо птицы, свинина, тепличные овощи, сахар», — сказал «РВ» директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.
«За последние два года российский экспорт претерпел значительные изменения с точки зрения своей структуры, а российская экономика как снизила зависимость от сырьевого экспорта, так и, в значительной мере, диверсифицировала данную экспортную статью. Одними из основных «точек роста», несмотря на снижение долларовых цен, стали продовольственные товары (доля в экспорте выросла с 3,7% до 5,9%). В случае с продтоварами поддержку экспорту оказали значительные упрощения соответствующих административных процедур, контрсанкции (местные производители нарастили долю рынка и повысили цены в рублях, т.е. получили ресурсы для инвестиций) и активная господдержка», — отметил Нигматуллин.
Свинина и бройлер занимают первое и второе места по объему инвестиций. Фото oprf.ru
Рекордный урожай зерна и сахара
Для российского сельского хозяйства 2016 год станет рекордным по объемам производства. По данным Росстата, к началу октября 2016 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ имелось 49 млн 140 тыс. тонн зерна — это на 10% (4 млн 714 тыс. тонн) больше, чем было ровно год назад, 1 октября 2015 года. Выросли показатели пшеницы — к началу октября собрали 12 млн 556 тыс. тонн (в 2015 году — на 2 миллиона тонн меньше, 10,5 млн). Год назад было собрано 564 тыс. тонн ржи, а в 2016 году — 595, немного выросли объемы производства проса (с 19 до 25 тыс. тонн) и гречихи (с 46 до 64 тыс. тонн).
Всего, по данным Минсельхоза России, в стране соберут не менее 116 млн тонн зерна. Под данным отраслевой аналитической компании «Совэкон», на начало ноября объем намолоченного зерна, собранного с площади 45 млн га, составил 120,5 млн тонн (в 2015 году — 106,9 млн тонн). Эта цифра побивает рекорд 2008 года, когда было собрано 108,2 млн тонн.
«С одной стороны, это хорошо, мы сможем экспортировать больше зерна. Но это также приводит к снижению цен на мировом рынке, соответственно, мы будем продавать больший объем по меньшей цене. В таких условиях трейдеры предлагают меньшую цену закупки, и производители зерна получают меньшую прибыль. Поэтому у небольшого фермера нет стимулов для дальнейшего увеличения производства, ведь он понимает, что при дефицитном рынке он получит больше, чем при рынке, когда мы имеем излишки.
Аналогичная ситуация происходит каждый урожайный год: когда мы производим больше зерна, страдают те хозяйства, которые его выращивают. Мы обсуждаем эту проблему уже лет десять. Можно пойти по системе госзаказа, как это делает Америка: фермеру дается заказ на определенный объем производства зерна и закупка по установленной цене. В этом случае он будет знать, что гарантированно получит прибыль. Пока у нас этого не делается, поэтому фермер начинает задумываться: а стоит ли мне столько производить?» — рассуждает Тюрина.
Также в 2016 году Россия произведет на 1 млн тонн сахара больше, чем необходимо для внутреннего потребления. Это позволит впервые направить сахар на экспорт. «Впервые в истории РФ в этом году страна начнет экспорт сахара. Россия не просто покроет свою потребность — будет в районе миллиона тонн профицит производства сахара», — заявил СМИ основной владелец ГК «Русагро» Вадим Мошкович.
По данным ИКАР, внутреннее потребление сахара в России в 2016 году оценивается в 5,75 млн тонн, в 2015 году в России было произведено 5,14 млн тонн сахара. Прежде Россия активно закупала сахар-сырец у стран Латинской Америки: Бразилии, Кубы, Сальвадора и Гватемалы.
Также Россия является экспортером растительного масла из семечки. В настоящее время страна обеспечивает себя на 80% продуктом местного производства и импортирует лишь оливковое масло.
Сломать ситуацию не удается пока только в молочном комплексе. «Долгая тяжелая отрасль, куча неэффективных остающихся на плаву предприятий, в которых идет сокращение производства и количества коров. Крупнейшие корпоративные фермы не развивались в последние годы, потому что это все требовало колоссальных затрат, а отдача уходит куда-то за горизонт: в условиях нестабильности люди боятся делать такие крупные инвестиции», — комментирует Рылько.
Сломать ситуацию не удается пока только в молочном комплексе. Фото Марии Горожаниновой
При этом, по данным ИАМ, молочный комплекс занимает третье место (после птицы и свинины) по объему инвестиций, на него приходится 9% финансирования в проекты в АПК. Однако пока виден прирост производства только по сырам, чему послужило продуктовое эмбарго: по итогам 2016 года производство сыров как на крупных предприятиях, так и на фермерских хозяйствах выросло на 1,8%, импорт составил около 20% (что гораздо меньше, чем в прошлые годы).
В такой ситуации развитие рынка усложняется усилением конкуренции между российскими производителями, особенно свинины и птицы. «Рынок этот находится на такой стадии развития, когда ценовая конкуренция не является главным условием для увеличения продаж. Сегодня цены производителей в принципе сопоставимы. На первый план выходят более сложные схемы маркетингового продвижения — это позиционирование торговой марки, работа с сетями, реклама. Основные производители работают в регионах Центра России и Черноземья (главным производителем свинины и птицы является Белгород, но сейчас в лидеры выходят также воронежские, курские производители). Компании развивают логистику, и их продукция продается уже практически во всех регионах», — отмечает Тюрина.
«Мелким и средним хозяйствам сложно добиться поддержки»
Серьезным импульсом для развития отрасли является государственное субсидирование. Государство поддерживает тепличное овощеводство, свиноводство, развитие родительского стада, семеноводство и т.д. Сюда относятся субсидирование агрокредитов и снижение процентной ставки по займам для сельхозпроизводителей, компенсация им капитальных затрат на строительство, субсидии на 1 кг молока производителям и 1 га обрабатываемой площади при производстве зерновых и сельхозкультур. Разработаны меры для поддержки начинающих фермеров: гранты на создание хозяйств (до 1,5 млн рублей и единовременная помощь на бытовое обустройство до 300 000 рублей), субсидирование части первого взноса по лизингу сельхозтехники.
Это важно с учетом того, что АПК в большинстве своем существует за счет кредитных средств. В 2015 году предприятия АПК на проведение сезонных полевых работ (в основном через «Россельхозбанк» и «Сбербанк») получили кредиты на сумму 263 млрд руб. Уже в мае 2016 года показатель выданных кредитов вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом в 2015 году.
Однако, отмечают аналитики, финансируются в основном крупные проекты, тогда как мелким крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) по-прежнему сложно добиться государственной поддержки.
«Более активному осуществлению проектов по импортозамещению мешает слабая поддержка небольшого бизнеса в сельском хозяйстве. Судя по всему, сложившаяся ситуация характерна и критична для всех регионов с развитым фермерским и подсобным хозяйством (к примеру, в Адыгее на них приходится 60% производимой с/х продукции). С одной стороны, явно сказывается недостаточное информирование начинающих фермеров со стороны органов власти. Вероятно, для активизации развития крестьянско-фермерского хозяйства, в том числе за счет предоставления грантов, необходима более мощная информационная поддержка с использованием ресурса местных СМИ. С другой стороны, помимо нужных программ господдержки, требуется стабильный экономический рост, стабильность на финансовом и, в частности, валютном рынках. Без этого работа в данном секторе экономики может показаться начинающим небольшим крестьянско-фермерским хозяйствам слишком рискованной даже с учетом масштабной господдержки», — рассуждает Нигматуллин.
Мелким крестьянско-фермерским хозяйствам (КФХ) по-прежнему сложно добиться государственной поддержки. Фото kazan.aif.ru
«Конечно, финансирование фермеров идет в меньшей степени. Но в каких отраслях должны финансироваться фермеры? Наверное, в тех, где сегодня дефицит производства. А это, прежде всего, сырое молоко и процесс переработки молока. Потому что молочный рынок более локальный и больше ориентирован на местного потребителя. Если говорить про рынок свинины и птицы, то на нем фермеру очень тяжело конкурировать с холдингами, которые образовались за последние 15 лет. Массовый розничный рынок, сети, прежде всего, требуют от производителя длительных сроков хранения, бесперебойных поставок. Поэтому для фермера остается узкий сегмент — это экологичная продукция, продажа на фермерских рынках и в фермерских магазинах, которые сегодня набирают обороты», — полагает Тюрина.
В будущем году аграриев ждет изменение в программе госсубсидирования. Предполагается объединение направлений, которые будут поддерживаться, в единые категории. Другое изменение — это передача полномочий по финансированию АПК в регионы.
В Татарстане АПК развивается немного активнее, чем в целом по стране
В январе—октябре 2016 года объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей Татарстана вырос на 6% (к аналогичному периоду 2015 года) против 2,9% роста в целом по стране. То есть в Татарстане АПК развивается немного активнее, чем в целом по РФ. «По моей оценке, регион занимает седьмую строчку общероссийского рейтинга регионов по объемам инвестиций, на долю республики приходится 4,5% инвестиционных затрат. Наиболее активно развиваются рынки мяса птицы, свинины, сахара и молока», — сообщила Тюрина.
По данным Минсельхоза РТ, ожидаемый объем валовой продукции сельского хозяйства в РТ в 2016 году составит 235 млрд рублей, что на 5,2% больше, чем в прошлом году. При этом индекс производства в сопоставимой оценке составил 106,5% (всероссийский показатель — 103,6%). В общей сложности в текущем году сельхозформирования и крестьянско-фермерские хозяйства республики заработали 3,5 миллиарда рублей. Среднемесячная зарплата работника сельского хозяйства — на уровне 18,5 тыс. рублей.
По официальным данным, Татарстан за 10 месяцев текущего года выручил на животноводстве 50,1 млрд рублей, из которых 18,2 млрд — от продажи молока. Причем производство молока растет из года в год. В целом за три года валовый надой увеличился на 138 тыс. тонн, или на 13%.
Причем из почти 500 сельхозпредприятий Татарстана 92% заканчивают этот год с прибылью. Однако только у половины хозяйств фиксируется плюсовая рентабельность без государственной поддержки.
В планах властей республики на 2017 год — обновление машинно-тракторного парка Татарстана на 8 млрд рублей. В следующем году в республике будет введено субсидирование лизинговой техники (40% без НДС, первоначального взноса и текущих платежей 2017 года), лимиты между хозяйствами будут распределены пропорционально пашне и денежной выручке. «Будем стимулировать приобретение техники через любые лизинговые компании, государственные и коммерческие, в пределах лимитов хозяйств», — прокомментировал глава Минсельхоза РТ Марат Ахметов. Кроме того, еще одним нововведением в 2017 году станут субсидии для приобретения сельхозмашин для нефтяных районов РТ с участием «Татнефти».
«Будем стимулировать приобретение техники через любые лизинговые компании, государственные и коммерческие», — говорит Марат Ахметов. Фото Олега Тихонова
По федеральному лизингу в этом году в республику было поставлено 538 единиц техники на сумму 1,5 млрд рублей. В следующем году лизинговые поставки планируется увеличить до 2,5 млрд рублей. Всего за последние три года в РТ приобретено 1608 единиц техники (1097 тракторов, 365 зерноуборочных комбайнов, 146 кормоуборочных комбайнов). Однако до сих пор некоторые районы РТ имеют низкий уровень обеспеченности техникой.
«Уровень энергообеспеченности татарстанского АПК на сегодня составляет 153 л.с. на 100 га посевных площадей. В три раза меньше, чем в странах Европы и в США. Для повышения этого показателя необходимо максимально использовать ресурсы Росагролизинга, где годовое удорожание составляет не более 3,5%. Таких кредитов в России нет», — заявил Ахметов.
«Наконец-то крестьяне оказались нужны своей стране»
«Сельское хозяйство Татарстана — одно из ведущих в России. По объемам произведенной продукции мы занимаем третье—четвертое места. Дай бог, чтобы задачи по импортозамещению и недопущению на рынок продукции других стран и дальше осуществлялись, потому что наконец-то крестьяне оказались нужны своей стране. По многим видам продукции мы практически в два раза закрываем потребности республики. И по сахару, и по молоку, и по зерну», — сказал «РВ» председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров.
Несмотря на некоторый рост господдержки, фермеры говорят о ее недостаточности. «Если сравнить эту поддержку с тем, что делается в других странах, откуда мы завозили продукцию, то там фермерам помогают больше. В 2016 году кредитов банки давали намного меньше. Господдержка не дает нам сильно нагибаться, но и ровно встать не позволяет. К тому же в 2016 году она по некоторым пунктам сократилась в связи с кризисными явлениями. Некоторые умные головы в Минфине РФ подсчитали, что сельское хозяйство живет хорошо, за пределы России продает зерно, поэтому помогать много не надо. Но на самом деле проблем очень много. Население уезжает из сел. Это проблема, которую надо решить сегодня, завтра будет уже поздно. Сельское хозяйство не терпит вахтового метода — это животные, земля, для ухода за которыми люди живут на этой территории, они душевно привязаны к родному месту», — уверен Байтемиров.
С ним согласен и председатель правления фермеров Тукаевского района РТ, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Минталип Минеханов: «Многие аграрные руководители и специалисты сельхозформирований — люди пожилые. Поэтому надо уделять внимание подготовке кадров для села — это специалисты и среднего (механизаторы, комбайнеры), и высшего звена (зоотехники, ветеринары, агрономы, инженеры)».
«Самая серьезная проблема — это реализация продукции»
Одной из острых проблем, стоящих перед сельхозтоваропроизводителем, является вопрос сбыта производимой продукции. Если крупные предприятия налаживают оптовый сбыт, то средние и мелкие фермеры рассчитывают на кооперацию. В конце 2016 года в Госсовете РТ на круглом столе, посвященном этой теме, были озвучены общие данные по всем федеральным сетям, представленным в РТ. Доля молочной продукции от местных производителей в сетях сегодня достигает 70%, социального хлеба — почти 100%, мяса птицы, колбасных изделий — около 30%, овощной продукции — 7—8% (зависит от сезонности), яиц — около 20%.
«Самая серьезная проблема — это реализация продукции. Малые формы сельхозтоваропроизводителей не могут попасть к крупным ретейлерам, а кооперативы у нас пока не созданы. Цены на молоко и мясную продукцию нас сейчас удовлетворяют, хозяйства концы с концами сводят. А вот на зерно и картошку цены низкие. Картошку мы поставляем максимум за 8—10 рублей за кг, а на рынке эта же картошка продается уже за 20—25 руб. Этой добавленной стоимостью нужно делиться с производителем. Поэтому нужны кооперативы. Необходимо возле больших городов создать что-то вроде казанского Агропромпарка, где бы концентрировалась продукция, производимая малыми формами хозяйствования. Это должны быть кооперативы по приемке, сортировке, переработке, мойке, сушке, фасовке продукции, особенно картофеля и овощей. Так можно наладить бесперебойную поставку в супермаркеты», — считает Минеханов.
«По многим видам продукции мы практически в два раза закрываем потребности республики. И по сахару, и по молоку, и по зерну», — отмечает Камияр Байтемиров. Фото Романа Хасаева
«Население выбирает местные продукты. Люди начали лучше относиться к своему здоровью. Потому что, по нашим данным, яблоки польские крестьяне обрабатывают до 18 раз всевозможными химикатами. Они зеленые, ядреные. Помидоры горят. Но на самом деле это таит в себе много опасностей. Сейчас ситуация меняется. Руководство республики в 2017 году обещает поддержать кооперативы, местные сбытовые сети тоже готовы к диалогу. Минсельхоз РФ в два раза увеличивает ассигнования на развитие потребительской кооперации», — отмечает Байтемиров.
Прогнозы: «Кризис не вечен»
В целом можно сказать, что отрасль сельского хозяйства России стабильно развивается, хотя в 2016 году развитие ее несколько замедлилось. Остается множество насущных проблем. Одна из самых актуальных — падение платежеспособности населения и снижение потребительского спроса. Однако, отмечают эксперты, кризис не вечен.
«Проекты профинансированы, идет строительство или же расширение мощностей — это касается теплиц, овощехранилищ, производителей мясной продукции. Производство будет расти, и можно говорить о том, что темпы роста цен будут меньшими, чем годом ранее. Главным фактором формирования цены станет увеличение предложения российской продукции на рынке. Но все это возможно, во-первых, при условии стабильной макроэкономической ситуации, если у нас не будет никаких потрясений в виде резкого скачка курса доллара, резкого падения реальных доходов населения (как в последние годы — по 5—6% в год). А во-вторых, если темпы роста производства во всех сегментах будут выше, чем темпы роста потребления. Эти два фактора стабилизируют цены», — полагает Тюрина.
.JPG)
«В соответствии с намеченными планами, часть поголовья будет поступать на наши животноводческие предприятия Группы в Тверском и Курском регионе, а часть реализовываться на внешнем рынке», - комментирует главный зоотехник-селекционер ГК «АгроПромкомплектации» Оксана Волкова.
eatmaker@list.ru